Di sebuah kuil, ada seorang kake-kake yang menjelaskan kepada tamunya tentang sebuah lukisan yang ada gambar seorang Nenek Sam Shin dan seekor serigala. Kake itu lalu bilang bahwa serigala itu adalah Gumiho yang sangat cantik sekali dan selalu berusaha untuk menjadi manusia dan Gumiho itu datang ke dunia manusia. Karna kecantikan Gumiho yang terlalu cantik itu membuat semua laki-laki jatuh cinta dan menimbulkan banyak masalah. Para istri dari laki-laki yang jatuh cinta ke Gumiho pun mulai mengadu kepada Nenek Sam Sihn dan akhirnya Nenek Sam Shin berfikir jika Gumiho mendapatkan seorang suami maka keadaan akan kembali damai namun karna para ibu-ibu menyebarkan isu buruk tentang Gumiho maka tidak ada satu laki-laki pun yang mau menikah dengan Gumiho.
Gumiho yang awalnya ceria menunggu laki-laki yang akan menikahinya pun mulai sedih karna tidak ada seorang laki-laki pun yang datang untuk menjadi suaminya. Akhirnya Nenek Sam Shin pun memotong semua ekor Gumiho dan memenjarakannya di dalam sebuah lukisan.